Ofereça aos seus clientes uma rotina financeira mais organizada.
Seu escritório conhece os desafios dos seus clientes. A Boa Conta ajuda a organizar a rotina financeira deles pelo WhatsApp, complementando seu trabalho contábil e consultivo.
Você conversa com a própria Boa Conta, pelo WhatsApp.
- Um atrativo para seus clientes.
- Ofereça a Boa Conta à sua carteira e acrescente uma solução para organizar a rotina financeira pelo WhatsApp.
- Sem custo para o contador.
- Seu escritório não paga para participar da parceria com a Boa Conta.
- Uma recompensa para seu escritório.
- Seu escritório recebe parte do valor como recompensa pela parceria. As condições são combinadas diretamente com a Boa Conta.
Bom para o seu escritório.Bom para os seus clientes.
Uma rotina mais organizada para apoiar o relacionamento que você já construiu.
Um jeito familiar de cuidar do financeiro, sem tirar as decisões das mãos do empresário.
Para o escritório
- Informações com contexto
- Documentos e movimentações organizados ajudam a entender o que aconteceu na rotina de cada cliente.
- Uma base para orientar
- A organização do dia a dia favorece o acompanhamento e as conversas sobre a saúde financeira do negócio.
- Seu trabalho valorizado
- Ofereça uma solução para a rotina financeira e preserve o espaço da sua atuação contábil, fiscal e consultiva.
Para os clientes
- Uma conversa familiar
- O cliente envia documentos e consulta informações pelo WhatsApp que já usa no dia a dia.
- Menos informação espalhada
- Pagamentos, documentos e comprovantes passam a fazer parte de um fluxo organizado.
- Decisões sob seu controle
- A Boa Conta prepara as etapas. O cliente confere os dados e mantém a aprovação no banco.
Da mensagem ao registro organizado.
O documento entra pela conversa. A informação ganha contexto. A decisão continua com o cliente.
O cliente envia
Uma foto ou PDF do documento chega na conversa com a Boa Conta.
A Boa Conta organiza
As informações são lidas e classificadas para conferência do cliente.
O cliente aprova
O pagamento depende da autorização no ambiente protegido do banco.
O registro fica junto
A confirmação e o comprovante acompanham a movimentação financeira.
Me ajuda a organizar esse pagamento?
09:30Li o documento e classifiquei como serviços. Confira os dados antes de continuar.
09:30Conferido. Pode preparar.
09:31Pronto para sua aprovação no app do banco. Você mantém o controle.
09:31Após a aprovação no banco
Pagamento confirmado. Comprovante junto do registro, com fornecedor e categoria organizados.
09:32O contador continua essencial.
A Boa Conta apoia a rotina financeira. Seu escritório continua ao lado do cliente para interpretar, orientar e cuidar da contabilidade.
- Seu escritório
- Mantém a relação com o cliente e seu trabalho contábil, fiscal e consultivo.
- A Boa Conta
- Apoia a organização da rotina financeira pelo WhatsApp, conforme as funcionalidades e integrações disponíveis.
- Seu cliente
- Confere informações, define permissões e mantém o controle das aprovações bancárias.
A operação bancária integrada é realizada com o BTG Pactual Empresas. Essa relação é distinta da parceria com seu escritório.
Entenda as aprovações e permissõesA parceria começa com uma conversa.
Vamos entender seu escritório e os desafios de quem você atende.
Conte sobre seu escritório
Fale com a própria Boa Conta pelo WhatsApp e apresente o perfil dos clientes que você atende.
Conheça a solução
Entenda a jornada do cliente e avalie como a Boa Conta pode complementar os processos da sua carteira.
Combine os próximos passos
Converse diretamente sobre o escopo da parceria e a orientação para começar com os clientes.
As condições da parceria são conversadas diretamente com a equipe Boa Conta.
Antes de começar.
Respostas para as primeiras dúvidas do seu escritório.
A Boa Conta substitui o trabalho do contador?
Não. A Boa Conta apoia a rotina financeira do dia a dia. O escritório continua responsável por sua atuação contábil, fiscal e consultiva.
Meu escritório precisa pagar para ser parceiro?
Não. O contador não paga para participar da parceria. As condições de uso da solução pelos clientes são apresentadas diretamente pela Boa Conta.
Como funciona a recompensa para o escritório?
Seu escritório recebe parte do valor como recompensa pela parceria. A forma de apuração e as demais condições são combinadas diretamente com a Boa Conta.
Para quais clientes faz mais sentido?
Para pequenos negócios em que o financeiro ainda depende do dono, de planilhas e de documentos espalhados. A conversa com a Boa Conta ajuda a avaliar o encaixe na sua carteira e as necessidades de cada operação.
Meu cliente precisa usar outro sistema?
O WhatsApp é o canal principal de interação com a Boa Conta. Configurações sensíveis e aprovações bancárias acontecem em ambientes externos e protegidos. A solução pode complementar os sistemas que a empresa já utiliza, conforme o escopo avaliado.
Como funciona a operação bancária?
A operação bancária integrada acontece com o BTG Pactual Empresas. Na configuração, a Boa Conta orienta a jornada de abertura ou conexão da conta e as permissões necessárias. As aprovações continuam com o cliente.
O escritório terá acesso aos dados dos clientes?
A participação do escritório e as formas de compartilhar informações precisam ser avaliadas com a Boa Conta e com o cliente. A parceria não concede acesso automático às contas ou aos dados das empresas.
Como conheço as condições da parceria?
As condições da parceria são conversadas diretamente com a equipe Boa Conta. Use o botão “Conversar sobre parceria” para começar pelo WhatsApp.
Vamos levar mais organização financeira aos seus clientes?
Ofereça a Boa Conta como um atrativo para seus clientes. A parceria não tem custo para o contador e traz uma recompensa para o escritório.
Conversar sobre parceriaDireto no WhatsApp da Boa Conta.